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Schlagwort: EÜR und GuV

  • Das große Update für CloudCRM: Neues Kassenbuch, smarte Warenwirtschaft & der Steuerberater-Zugang!

    Das große Update für CloudCRM: Neues Kassenbuch, smarte Warenwirtschaft & der Steuerberater-Zugang!

    Die Anforderungen an kleine und mittlere Unternehmen wachsen stetig. Um Ihnen den Rücken für Ihr eigentliches Tagesgeschäft freizuhalten, haben wir CloudCRM massiv ausgebaut. Mit unserem neuesten Update bringen wir Ihre Warenwirtschaft und das Kassenbuch auf ein völlig neues Level – und schließen mit dem neuen Steuerberater-Zugang endlich die Lücke zu Ihrer Kanzlei.

    Schluss mit dem Chaos aus unzähligen Excel-Listen, Beleg-Ordnern und manuellen Bestandsprüfungen. Hier ist der Überblick über die gewaltigen Neuerungen, die Ihren Arbeitsalltag ab sofort vereinfachen.

    1. Das neue, intelligente GoBD-Kassenbuch

    Wir haben die Buchhaltung im CloudCRM komplett überarbeitet und stark erweitert. Das Kassenbuch arbeitet jetzt noch nahtloser mit Ihren bestehenden Prozessen zusammen.

    • Stripe Integration: Online-Zahlungen (z.B. per Kreditkarte) werden dank automatischem Zahlungsabgleich direkt als Einnahme im Kassenbuch verbucht.

    • Rechtssicherheit auf Knopfdruck: Jeder Eintrag erhält eine fortlaufende Nummer und einen Zeitstempel. Mit nur einem Klick erstellen Sie den PDF-Export der GoBD-Verfahrensdokumentation für Ihre nächste Steuerprüfung.

    • Smarte Belegverwaltung: Laden Sie Kassenbons hoch, splitten Sie Buchungen auf verschiedene Kostenstellen und generieren Sie PDF-Quittungen direkt aus dem System heraus.

    2. BRANDNEU: Der Steuerberater-Zugang & Kassenbuch-Export

    Das Highlight dieses Updates: Datenschutz und Buchhaltung sind nun perfekt kombiniert. Sie müssen Ihrem Steuerberater keine sensiblen Kundendaten oder Administrator-Rechte mehr geben, um den Jahresabschluss vorzubereiten.

    • Streng isolierter Zugang: Die Kanzlei loggt sich in ein eigenes, gesichertes Portal ein und sieht dort ausschließlich das, was für den Abschluss zwingend nötig ist (Kassenbuch, Rechnungen, Belege).

    • Umfangreiche Exporte: Generieren Sie im Kassenbuch ab sofort detaillierte Tages-, Wochen- und Monatsberichte.

    • 1-Klick DATEV-Export: Ihr Berater zieht sich selbstständig die DATEV-konforme CSV-Datei inklusive eines sauberen ZIP-Belegarchivs.

    3. Update für die Warenwirtschaft & Abo-Verwaltung

    Egal, ob Sie Dienstleistungen nach Stunden abrechnen oder physische Waren verkaufen – der Leistungskatalog wurde deutlich intelligenter und ist nun tiefer mit dem Kassenbuch verzahnt.

    • Echtzeit-Bestandsführung: Jeder Verkauf (ob per Rechnung oder direkt im neuen Kassenbuch) reduziert automatisch Ihren Lagerbestand. Bei einem Storno bucht CloudCRM die Artikel fehlerfrei zurück.

    • Wiederkehrende Rechnungen: Für Wartungsverträge, Lizenzen oder Hosting können Sie jetzt Abos anlegen, die das System im Hintergrund vollautomatisch für Sie fakturiert.

    4. Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) in Echtzeit

    Warten Sie nicht mehr auf die Auswertung der Kanzlei, um zu wissen, wo Ihr Unternehmen finanziell steht. Das Finanz-Modul bringt absolute Transparenz.

    • Das Finanz-Dashboard: Beobachten Sie live Kennzahlen wie Gesamtleistung, Rohertrag und EBITDA. Alles kaufmännisch sauber in einer BWA-Struktur gegliedert.

    • Steuerprognose & virtueller Puffer: Das System berechnet Ihre voraussichtlichen Steuer-Rücklagen, damit Ihre Liquidität stets gesichert ist.

    • Das Kleinunternehmer-Radar: Ideal für Gründer: Das System warnt Sie optisch und frühzeitig, sobald Sie sich der Umsatzgrenze von 25.000 € (§ 19 UStG) nähern.

    5. Kommunikation & Kontrolle: Ticketsystem und neues Dashboard

    Auch abseits der Finanzen haben wir die Plattform für Ihr Team weiter optimiert.

    • E-Mail-to-Ticket: Kunden-E-Mails an Ihre Service-Adresse werden per IMAP abgerufen und direkt in übersichtliche Support-Tickets umgewandelt.

    • Volle Kontrolle: Jeder Nutzer kann sein Dashboard ab sofort per Drag & Drop mit Widgets personalisieren. Administratoren steuern die Zugriffe über eine hochgranulare Rechte-Matrix (RBAC).

    6. Intelligentes Wiedervorlage-System: Bleiben Sie bei jedem Kunden am Ball.

    Ein Angebot verschickt, aber der Kunde meldet sich nicht? Wichtige Notizen auf dem Schreibtisch verschwinden? Mit dem neuen, vollständig integrierten Wiedervorlage-System in CloudCRM gehört das der Vergangenheit an.

    • Zentrale Anlage: Setzen Sie sich direkt im jeweiligen Kundendatensatz ein konkretes Datum für das nächste Follow-up oder wichtige Fristen.

    • Immer im Blick: Die Wiedervorlagen sind jederzeit transparent in der Kundenakte einsehbar und das System erinnert Sie pünktlich über Ihr zentrales Dashboard. So bleiben Sie immer am Ball, arbeiten professioneller und steigern Ihre Abschlussquoten.

    Sie das neue CloudCRM live

    Mit diesem Update ist CloudCRM die ultimative All-in-One-Zentrale für Handwerk, Agenturen und Dienstleister geworden. Entwickelt im Oberland, gehostet nach höchsten deutschen Datenschutzstandards.

    Machen Sie den Schritt in die digitale Zukunft. Buchen Sie jetzt eine [kostenlose Live-Demo] und sehen Sie selbst, wie viel Zeit und Nerven Sie im Arbeitsalltag sparen können!

  • Wie digitale Prozesse Steuerberatern die Arbeit erleichtern können

    Wie digitale Prozesse Steuerberatern die Arbeit erleichtern können

    Vorbereitende Buchhaltung ohne Chaos: Wie digitale Prozesse Ihrem Steuerberater die Arbeit erleichtern

    Die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater ist für jedes Unternehmen Pflichtprogramm. Doch genau hier entsteht jeden Monat unnötiger Stress: Belege fehlen, Buchungen sind unklar, und am Ende wird wertvolle Zeit mit dem Zusammensuchen von Daten verschwendet. Erfahren Sie, wie Sie Ihre kaufmännischen Abläufe so strukturieren, dass Sie nicht nur Zeit und Nerven, sondern bares Geld sparen.

    In vielen kleinen und mittleren Betrieben sieht das Monatsende ähnlich aus: Der Termin für die Umsatzsteuervoranmeldung rückt näher und die hektische Suche beginnt. Rechnungen liegen ausgedruckt in Ordnern, in unzähligen E-Mail-Postfächern oder wild verstreut auf dem Desktop.

    Für den Steuerberater bedeutet dieses Chaos mehr Rückfragen und mehr manuellen Sortieraufwand. Für Sie als Unternehmer heißt das: höhere Steuerberaterkosten, ständige Unsicherheit und null Übersicht über Ihre echten Zahlen. Dabei lässt sich dieser Engpass mit den richtigen digitalen Werkzeugen ganz einfach auflösen.

    Warum eine saubere Vorbereitung der Schlüssel ist

    Ein Steuerberater kann nur so gut und effizient arbeiten wie die Datenbasis, die Sie ihm liefern. Es geht nicht darum, den Steuerberater zu ersetzen – seine fachliche Expertise ist unersetzlich. Es geht vielmehr darum, ihm perfekt vorbereitete, maschinenlesbare und strukturierte Informationen auf dem Silbertablett zu servieren.

    So verbessern Sie die Zusammenarbeit im Alltag (und sparen Zeit)

    Bereits mit einigen grundlegenden, digitalen Umstellungen in Ihrem Geschäftsalltag erzielen Sie massive Effekte:

    1. Zentrale Dokumentenablage statt Zettelwirtschaft Suchen war gestern. Wenn Sie eine Firmensoftware nutzen, in der jede hochgeladene oder empfangene Rechnung automatisch der richtigen Firma und dem korrekten Datensatz zugeordnet wird, reduziert sich der Suchaufwand auf null. Eine strukturierte, integrierte Dokumentenablage sorgt dafür, dass kein Beleg mehr verloren geht.

    2. Laufende Erfassung durch ein smartes Kassenbuch Das größte Problem ist das nachträgliche, blockweise Erfassen von Buchungen. Mit dem integrierten Kassenbuch in CloudCRM erfassen Sie alle finanziellen Bewegungen laufend. Das System erkennt eingehende Rechnungen durch die DigitInvoice-Funktion automatisch und bereitet die Buchung inklusive Betrag und Verwendungszweck vor. So vermeiden Sie Rückstände und schaffen lückenlose Transparenz.

    3. Strukturierte Exporte statt unleserlicher Listen Ihr Steuerberater braucht keine Screenshots oder handschriftlichen Notizen. Er benötigt saubere Daten. Moderne Systeme wie CloudCRM bieten daher speziell entwickelte Export-Funktionen. Sie können tagesaktuelle, wöchentliche oder monatliche Berichte aus dem Kassenbuch generieren, die alle Einnahmen und Ausgaben GoBD-orientiert und klar kategorisiert für die Kanzlei zusammenfassen.

    Ihre Vorteile durch digitale Buchhaltungsprozesse

    Wenn Sie Ihre Kundenverwaltung, Rechnungsstellung und kaufmännischen Prozesse in einem zentralen System wie CloudCRM bündeln, profitieren beide Seiten massiv:

    • Weniger Rückfragen: Buchungen sind logisch mit den Ursprungsbelegen verknüpft.

    • Sichtbare Kostenersparnis: Ihr Steuerberater verbringt weniger Zeit mit der Datenaufbereitung (und rechnet somit weniger Stunden ab).

    • Höhere Rechtssicherheit: Rechnungen und Dokumente sind revisionssicher, nachvollziehbar und DSGVO-orientiert abgelegt.

    • Bessere Grundlage für Jahresabschlüsse: Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) und Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) lassen sich durch die saubere Datenbasis deutlich schneller erstellen.

    Fazit

    Steuerberater brauchen keine zusätzlichen Hürden, sondern gut vorbereitete Informationen. Unternehmen, die ihre Prozesse frühzeitig digitalisieren, erleichtern nicht nur ihrer Kanzlei die Arbeit, sondern gewinnen selbst den vollen Überblick über ihre Liquidität zurück. Moderne Unternehmenssoftware darf dabei keine neue Komplexität schaffen, sondern muss verständlich aufgebaut sein und im Alltag zuverlässig funktionieren.

    Machen Sie Schluss mit dem Beleg-Chaos! Überzeugen Sie Ihren Steuerberater mit perfekt vorbereiteten Daten. Testen Sie CloudCRM inklusive Kassenbuch und Dokumentenverwaltung jetzt 14 Tage lang unverbindlich und ohne Risiko.