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Kategorie: Updates

  • Produkt-Update: Mehr Flexibilität, intelligenter Datenimport und optimierte Compliance-Prozesse im CloudCRM

    Produkt-Update: Mehr Flexibilität, intelligenter Datenimport und optimierte Compliance-Prozesse im CloudCRM

    In den letzten Tagen haben wir die Stabilität, die Benutzerfreundlichkeit und die Funktionen von CloudCRM intensiv weiterentwickelt. Das aktuelle Release-Paket optimiert zentrale Abläufe – von der ersten Kundenanlage über die vertragliche Flexibilität bis hin zur verbesserten Vertragsabwicklung zwischen uns und Ihnen.

    Hier sind die wichtigsten Neuerungen und Verbesserungen im Überblick:

    1. Digitale AVV-Bestätigung mit nur einem Klick (Digitalwerk Oberland & Sie) Datenschutz und transparente Rahmenbedingungen bilden das Fundament unserer Zusammenarbeit. Damit Sie CloudCRM als Unternehmen rundum DSGVO-orientiert nutzen können, haben wir den Abschluss des Vertrags zur Auftragsverarbeitung (AVV) zwischen dem Digitalwerk Oberland und Ihnen als Firmenkunde weiter optimiert:

    • Direkt im System: Unser AVV ist ab sofort direkt in Ihrer Firmen-Dokumentenverwaltung im CloudCRM hinterlegt.

    • Präzisere Texte: Unser AVV wurde im Zuge der aktuellen AGB-Updates inhaltlich angepasst, um die Funktionsweisen im CloudCRM noch transparenter darzustellen.

    • One-Click-Validierung: Sie können den AVV ab sofort mit nur einem einzigen Klick digital bestätigen oder ablehnen. Der Status wird in Echtzeit protokolliert, sodass beide Seiten jederzeit einen nachvollziehbaren Compliance-Nachweis haben.

    2. Individuelle Angebote für Ihr Unternehmen Um Ihnen den Einstieg oder den Wechsel in höhere Leistungsklassen noch einfacher zu machen, haben wir unser eigenes Angebotswesen erweitert:

    • Wir können Ihnen ab sofort maßgeschneiderte, professionelle Angebote für die Nutzung von CloudCRM und unsere Services zukommen lassen, die exakt auf den Bedarf Ihres Unternehmens zugeschnitten sind.

    • Diese exklusiven Tarife kommunizieren wir nicht öffentlich auf der Website. Gerne unterbreiten wir Ihnen diese individuell auf Anfrage – beispielsweise während Ihrer Demo-Testphase im CloudCRM.

    3. Neue Abo-Laufzeiten mit attraktiven Rabatten (6 und 12 Monate) Wir haben unser Abrechnungsmodell flexibler gestaltet, damit Sie Ihre Fixkosten noch besser planen können. Ab sofort stehen Ihnen neben den klassischen Laufzeiten besonders attraktive Langzeit-Optionen zur Verfügung:

    • 1 und 3 Monate Laufzeit: Maximale Flexibilität bei kurzer Bindung ohne Rabattaktion.

    • 6 Monate Laufzeit: Profitieren Sie von 5 % Rabatt auf den monatlichen Preis bei einer halbjährlichen Bindung.

    • 12 Monate Laufzeit: Sichern Sie sich den maximalen Preisvorteil mit unserem neuen Rabatt in Höhe von 12 % auf den monatlichen Preis für die vollen 12 Monate. Das System berechnet die reduzierten Beiträge automatisch.

    4. Intelligenter Kundenimport mit Duplikatsprüfung Damit Sie Ihre eigenen Kundenstämme schnell und fehlerfrei in Ihr CloudCRM einpflegen können, wurde das Import-Modul grundlegend überarbeitet und mit intelligenten Validierungsregeln ausgestattet:

    • Automatische Typ-Erkennung: Das System erkennt beim Import nun selbstständig den Unterschied zwischen Ihren Geschäfts- und Privatkunden. Fehlt in Ihrer Liste beispielsweise ein Firmenname, schaltet die Logik im Hintergrund automatisch auf „Privatkunde“ um, sodass keine Datenleichen entstehen.

    • Integrierter Duplikatsschutz: Um doppelte Datensätze (z. B. identische E-Mail-Adressen) zu vermeiden, prüft der Import-Controller die Daten in Echtzeit. Doppelte Einträge werden zuverlässig abgelehnt und Ihnen übersichtlich im Protokoll angezeigt.

    • Präzises Fehler-Feedback: Sollten wichtige Pflichtinformationen in der Import-Datei fehlen, teilt Ihnen das System im Fehlerprotokoll exakt mit, in welcher Zeile Daten nachgepflegt werden müssen.

    5. Moderne Systembenachrichtigungen Die visuelle Rückmeldung des Systems wurde auf ein neues Level gehoben. Die alten Banner wurden flächendeckend durch moderne Toast-Banner ersetzt:

    • Sobald Aktionen wie „Kunde erfolgreich erstellt“, „Daten importiert“ oder „E-Rechnung generiert“ ausgeführt werden, sliden die Benachrichtigungen elegant von rechts nach links ins Bild und verschwinden nach wenigen Sekunden von selbst. Ihr Arbeitsfluss wird dadurch nicht mehr unterbrochen.

    • Zusätzlich wurden zahlreiche kleinere Verbesserungen im Hintergrund durchgeführt, um die Stabilität und Performance weiter zu erhöhen.

    6. Überarbeitete AGB, Datenschutzerklärung und Verfahrensdokumentation Im Zuge des Systemupdates haben wir die genannten Rechtstexte angepasst. Diese dienen der transparenteren Darstellung unserer Geschäftsprozesse sowie einem tieferen Einblick in den Datenschutz unseres gesamten Betriebes.

    • Die Verfahrensdokumentation ist ab sofort im CloudCRM in Ihrem Profil ersichtlich und kann beispielsweise im Rahmen von Betriebsprüfungen als Unterstützung verwendet werden.

  • Das große Update für CloudCRM: Neues Kassenbuch, smarte Warenwirtschaft & der Steuerberater-Zugang!

    Das große Update für CloudCRM: Neues Kassenbuch, smarte Warenwirtschaft & der Steuerberater-Zugang!

    Die Anforderungen an kleine und mittlere Unternehmen wachsen stetig. Um Ihnen den Rücken für Ihr eigentliches Tagesgeschäft freizuhalten, haben wir CloudCRM massiv ausgebaut. Mit unserem neuesten Update bringen wir Ihre Warenwirtschaft und das Kassenbuch auf ein völlig neues Level – und schließen mit dem neuen Steuerberater-Zugang endlich die Lücke zu Ihrer Kanzlei.

    Schluss mit dem Chaos aus unzähligen Excel-Listen, Beleg-Ordnern und manuellen Bestandsprüfungen. Hier ist der Überblick über die gewaltigen Neuerungen, die Ihren Arbeitsalltag ab sofort vereinfachen.

    1. Das neue, intelligente GoBD-Kassenbuch

    Wir haben die Buchhaltung im CloudCRM komplett überarbeitet und stark erweitert. Das Kassenbuch arbeitet jetzt noch nahtloser mit Ihren bestehenden Prozessen zusammen.

    • Stripe Integration: Online-Zahlungen (z.B. per Kreditkarte) werden dank automatischem Zahlungsabgleich direkt als Einnahme im Kassenbuch verbucht.

    • Rechtssicherheit auf Knopfdruck: Jeder Eintrag erhält eine fortlaufende Nummer und einen Zeitstempel. Mit nur einem Klick erstellen Sie den PDF-Export der GoBD-Verfahrensdokumentation für Ihre nächste Steuerprüfung.

    • Smarte Belegverwaltung: Laden Sie Kassenbons hoch, splitten Sie Buchungen auf verschiedene Kostenstellen und generieren Sie PDF-Quittungen direkt aus dem System heraus.

    2. BRANDNEU: Der Steuerberater-Zugang & Kassenbuch-Export

    Das Highlight dieses Updates: Datenschutz und Buchhaltung sind nun perfekt kombiniert. Sie müssen Ihrem Steuerberater keine sensiblen Kundendaten oder Administrator-Rechte mehr geben, um den Jahresabschluss vorzubereiten.

    • Streng isolierter Zugang: Die Kanzlei loggt sich in ein eigenes, gesichertes Portal ein und sieht dort ausschließlich das, was für den Abschluss zwingend nötig ist (Kassenbuch, Rechnungen, Belege).

    • Umfangreiche Exporte: Generieren Sie im Kassenbuch ab sofort detaillierte Tages-, Wochen- und Monatsberichte.

    • 1-Klick DATEV-Export: Ihr Berater zieht sich selbstständig die DATEV-konforme CSV-Datei inklusive eines sauberen ZIP-Belegarchivs.

    3. Update für die Warenwirtschaft & Abo-Verwaltung

    Egal, ob Sie Dienstleistungen nach Stunden abrechnen oder physische Waren verkaufen – der Leistungskatalog wurde deutlich intelligenter und ist nun tiefer mit dem Kassenbuch verzahnt.

    • Echtzeit-Bestandsführung: Jeder Verkauf (ob per Rechnung oder direkt im neuen Kassenbuch) reduziert automatisch Ihren Lagerbestand. Bei einem Storno bucht CloudCRM die Artikel fehlerfrei zurück.

    • Wiederkehrende Rechnungen: Für Wartungsverträge, Lizenzen oder Hosting können Sie jetzt Abos anlegen, die das System im Hintergrund vollautomatisch für Sie fakturiert.

    4. Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) in Echtzeit

    Warten Sie nicht mehr auf die Auswertung der Kanzlei, um zu wissen, wo Ihr Unternehmen finanziell steht. Das Finanz-Modul bringt absolute Transparenz.

    • Das Finanz-Dashboard: Beobachten Sie live Kennzahlen wie Gesamtleistung, Rohertrag und EBITDA. Alles kaufmännisch sauber in einer BWA-Struktur gegliedert.

    • Steuerprognose & virtueller Puffer: Das System berechnet Ihre voraussichtlichen Steuer-Rücklagen, damit Ihre Liquidität stets gesichert ist.

    • Das Kleinunternehmer-Radar: Ideal für Gründer: Das System warnt Sie optisch und frühzeitig, sobald Sie sich der Umsatzgrenze von 25.000 € (§ 19 UStG) nähern.

    5. Kommunikation & Kontrolle: Ticketsystem und neues Dashboard

    Auch abseits der Finanzen haben wir die Plattform für Ihr Team weiter optimiert.

    • E-Mail-to-Ticket: Kunden-E-Mails an Ihre Service-Adresse werden per IMAP abgerufen und direkt in übersichtliche Support-Tickets umgewandelt.

    • Volle Kontrolle: Jeder Nutzer kann sein Dashboard ab sofort per Drag & Drop mit Widgets personalisieren. Administratoren steuern die Zugriffe über eine hochgranulare Rechte-Matrix (RBAC).

    6. Intelligentes Wiedervorlage-System: Bleiben Sie bei jedem Kunden am Ball.

    Ein Angebot verschickt, aber der Kunde meldet sich nicht? Wichtige Notizen auf dem Schreibtisch verschwinden? Mit dem neuen, vollständig integrierten Wiedervorlage-System in CloudCRM gehört das der Vergangenheit an.

    • Zentrale Anlage: Setzen Sie sich direkt im jeweiligen Kundendatensatz ein konkretes Datum für das nächste Follow-up oder wichtige Fristen.

    • Immer im Blick: Die Wiedervorlagen sind jederzeit transparent in der Kundenakte einsehbar und das System erinnert Sie pünktlich über Ihr zentrales Dashboard. So bleiben Sie immer am Ball, arbeiten professioneller und steigern Ihre Abschlussquoten.

    Sie das neue CloudCRM live

    Mit diesem Update ist CloudCRM die ultimative All-in-One-Zentrale für Handwerk, Agenturen und Dienstleister geworden. Entwickelt im Oberland, gehostet nach höchsten deutschen Datenschutzstandards.

    Machen Sie den Schritt in die digitale Zukunft. Buchen Sie jetzt eine [kostenlose Live-Demo] und sehen Sie selbst, wie viel Zeit und Nerven Sie im Arbeitsalltag sparen können!

  • ZUGFeRD E-Rechnungen in Sekunden erstellen (Live-Demo)

    ZUGFeRD E-Rechnungen in Sekunden erstellen (Live-Demo)

    Die gesetzliche E-Rechnungspflicht im B2B-Bereich ist in aller Munde – und bei vielen kleinen und mittleren Unternehmen sorgt sie für Kopfzerbrechen. Wie stellt man sicher, dass Rechnungen nicht nur optisch ansprechend, sondern auch maschinenlesbar und zu 100 % gesetzeskonform sind?

    Wir von Digitalwerk Oberland haben dafür eine klare Lösung entwickelt: Das CloudCRM. Unser Ziel ist es, komplexe Buchhaltungsprozesse so weit zu automatisieren, dass Sie sich wieder auf Ihr eigentliches Kerngeschäft konzentrieren können.

    Um Ihnen zu zeigen, wie einfach die Erstellung einer ZUGFeRD-konformen Rechnung in der Praxis funktioniert, haben wir eine kurze Demo für Sie aufgezeichnet.

    Was Sie in der Video-Demo sehen:

    • Blitzschnelle Datenerfassung: In wenigen Klicks ist ein neuer Mandant im System angelegt – völlig intuitiv und ohne überladene Menüs.

    • Smarte Logik im Hintergrund: Im gezeigten Beispiel ist die Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG) aktiv. Das CloudCRM erkennt diese Einstellung automatisch, blendet die Umsatzsteuer aus und setzt den rechtlich vorgeschriebenen Hinweissatz auf das PDF. Sie müssen an nichts weiter denken.

    • Die unsichtbare E-Rechnung: Das System generiert nicht nur ein sauberes PDF für Ihren Kunden, sondern bettet völlig automatisch die maschinenlesbare XML-Datei nach dem aktuellen ZUGFeRD 2.4 (Factur-X) Standard ein.

    • Der ultimative Härtetest: Am Ende des Videos unterziehen wir die frisch generierte Rechnung einem Live-Test im unabhängigen ebill-checker.de. Das Ergebnis: Eine tadellose und fehlerfreie Validierung.

    Machen Sie Ihr Unternehmen fit für die Zukunft

    Ein Wechsel der CRM- und Rechnungssoftware ist Vertrauenssache. Deshalb lassen wir Sie bei der Einrichtung nicht allein. Zu unserem Service gehört ein persönliches Concierge-Onboarding: Wir besprechen Ihre Anforderungen, schalten das passende Paket für Sie frei und sorgen dafür, dass Ihr Team sofort produktiv starten kann.

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